Plantillas

Pulsar «Nuevo workflow» y elige «Empezar con una plantilla». Las plantillas se agrupan en categorías, con una fila destacada y un cuadro de búsqueda. Cualquiera puede explorar la galería; crear un workflow desde una plantilla requiere un administrador.

Las plantillas se agrupan en categorías: pedidos y logística, ventas, portal del cliente, facturación y cobros, compras, mantenimiento, alertas y monitorización, informes, IA, comunicación, contactos e inventario. referencia de plantillas lista cada plantilla con su trigger, sus pasos y lo que necesita; cada categoría tiene allí una sección.

• El workflow se crea como borrador: estado Borrador, desactivado, sin versión publicada. Todavía no se dispara nada.
• Cada paso recibe un id nuevo y las referencias entre pasos se reescriben para que coincidan, así que dos copias de la misma plantilla nunca comparten nada.
• El workflow toma el nombre de la plantilla. Renómbralo desde la cabecera.
• Los pasos de email y calendario se vinculan a tu proveedor cuando todas tus cuentas de ese tipo usan el mismo. Una plantilla con cualquiera de ellos se crea privada.
• Nada vincula el workflow nuevo con la plantilla. Los cambios posteriores en la plantilla no le llegan, y si eliges la misma plantilla dos veces obtienes dos workflows independientes, con avisos duplicados.
• Se crean una dirección de webhook y un secreto, como en cualquier workflow.
• El texto escrito dentro de los pasos (mensajes, títulos de tareas, cuerpos de email, las palabras clave que busca un switch) se copia tal como lo tiene el catálogo, en español. Léelo y reescríbelo antes de pasar a Live.

Muchas plantillas dejan campos obligatorios vacíos a propósito: un canal de Slack, los destinatarios de un email, un rol al que avisar, una etiqueta de buzón, un canal de chat, una cuenta de tesorería. Puedes publicar con ellos en blanco. No puedes «Publicar y activar» (ni ponerlo en Live) hasta que los rellenes; el rechazo lista todos los campos, con el formato "<paso> → <campo>".

• Rellena los huecos y pulsa Publicar y activar. Prueba antes a mano cuando el trigger lo permita.
• Comprueba la zona horaria de cualquier plantilla programada. Todas están escritas con Europe/Madrid.
• Las plantillas que usan Neo gastan créditos de IA en cada ejecución.
• La tarjeta de la galería no te dice qué conexiones faltan. La página propia de la integración sí, con la insignia Faltan conexiones, y la insignia no bloquea.

Xero, Holded y QuickBooks tienen cada uno un conjunto de plantillas pensadas para instalarse en orden, en cinco grupos:

• Facturación de Filmo al paquete: facturas validadas, pagos, facturas de proveedor, pagos a proveedores, contactos actualizados.
• Cobros y pagos del paquete: los pagos que alguien registra allí se importan en Filmo.
• Notas de crédito.
• Las opcionales, que anulan o eliminan. Son irreversibles en el paquete. Cuando no hay nada que anular, la plantilla deja una tarea con el motivo; una llamada que el paquete rechaza puede hacer fallar la ejecución (consulta Integraciones).
• Alertas: cuando algo se anula o se elimina en el paquete, se crea una tarea. Las alertas no cambian ningún dato. Una plantilla de conciliación compara cada semana las facturas abiertas. Holded solo tiene la conciliación, porque Holded no envía esos eventos.

Cada paquete debe configurarse antes: cuentas por defecto, mapas de impuestos y cuentas bancarias. La comprobación se hace al pasar a Live; consulta Integraciones.