Guías
Clasificar el email entrante por asunto
Llega un email. El workflow mira su asunto, lo archiva o lo encamina, y deja el resumen de Neo en un canal de chat interno.
Antes de empezar
Esta es la plantilla "Triaje de correo entrante". Lee un buzón, así que el workflow es privado y solo funciona con el buzón de la persona que lo creó. Necesita el add-on de email y calendario, Slack, un canal de chat y créditos de IA. Tú rellenas una etiqueta, dos canales de Slack y un canal de chat. Los textos que escribe una plantilla (mensajes, títulos de tareas, cuerpos de email) están en español tal como los tiene el catálogo: edítalos a tu idioma antes de pasar a Live. Esta es la que más importa aquí: las palabras clave que busca en el asunto son palabras en español.
La página de referencia de la plantilla, con su trigger, sus pasos y sus requisitos: Triaje de correo entrante.
Los pasos
Enlace a esta sección: Los pasos| Paso | Ajuste |
|---|---|
| Trigger: email recibido | Se dispara con cada mensaje que llega al buzón del creador. |
| «Switch» sobre el asunto | Tres ramas, cada una con una condición "subject contains …": las palabras en español para factura, presupuesto e incidencia (factura, presupuesto, incidencia). Se ejecuta la primera que coincide; las demás no se prueban. |
| Rama Facturas | «Iterar adjuntos» (una tarea por adjunto: "Registrar la factura adjunta"), después aplica una etiqueta al mensaje y muévelo al archivo. |
| Rama Presupuestos | Publica en el canal de ventas de Slack y crea una tarea "Responder a: <subject>". |
| Rama Incidencias | Publica en el canal del taller y crea una tarea "Gestionar: <subject>". |
| «Preguntar a la IA» | Fuera del Switch, así que se ejecuta con todos los emails: resume el mensaje y sugiere una respuesta. |
| «Mensaje de chat» | Deja la respuesta de Neo en el canal de chat. |
Constrúyelo
Enlace a esta sección: ConstrúyeloEmpezar con la plantilla
«Nuevo workflow», «Empezar con una plantilla». El workflow se crea privado.
Elige la etiqueta
En la rama Invoices, elige la etiqueta del buzón que aplicar. Es obligatoria.
Elige los canales
Elige los canales de Slack de las ramas Presupuestos e Incidencias, y el canal de chat del último paso.
Publicar y activar
«Publicar y activar». Se rechaza hasta que todos los huecos estén rellenos.
Cosas que pillan a la gente
Enlace a esta sección: Cosas que pillan a la gente- Sustituye las palabras clave en español por las palabras que usan tus remitentes, y ten en cuenta que "contiene" distingue mayúsculas de minúsculas: un asunto "Invoice 2026-14" no contiene "invoice". Añade una rama para la palabra con mayúscula inicial, o escribe las palabras clave tal como aparecen.
- Solo se ejecuta la primera rama que coincide. Un asunto con "factura" y "presupuesto" va a la primera.
- Los dos últimos pasos están fuera del switch, así que Neo resume todos los emails, incluidos los que no coincidieron con nada. Eso cuesta créditos de IA por cada email. Muévelos a una rama para restringirlo.
- Los emails con más de 500 adjuntos no se pueden iterar: la ejecución falla antes de procesar ninguno.
- El workflow actúa sobre el buzón del creador. Si lo desconecta, deja de funcionar.
- Se ejecuta como el creador. Si pierde el permiso para crear tareas, los pasos que lo hacen fallan.
Ver Integraciones para saber qué pueden y qué no pueden hacer los pasos de email.
Páginas relacionadas
Enlace a esta sección: Páginas relacionadasConstruir
Integraciones
Los workflows llegan a seis integraciones: email, calendario, Slack y tres paquetes de contabilidad. No todas funcionan igual, y la diferencia decide quién puede ver el workflow y qué falla en tiempo de ejecución.
Construir
Ramas y bucles
Tres pasos repiten trabajo (y un cuarto, Intentar, mantiene un run en marcha tras un fallo): Bucle repite mientras se cumple una condición, los pasos Iterar ejecutan su cuerpo una vez por elemento de una colección, y Saltar vuelve a un paso anterior. Cada uno tiene un límite, y cada límite se aplica.
Construir
Pasos de IA
Cuatro pasos piden a Neo, el asistente de IA, que lea, clasifique o decida. Son pasos normales con una diferencia: gastan créditos de IA.
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