Guías
Avisar a ventas cuando un presupuesto se ve y no se firma
Un cliente abre un presupuesto en el portal por primera vez y no vuelve a dar señales. Dos días después, si el presupuesto sigue pendiente, se crea una tarea para llamarle, con el historial del cliente en su descripción, y se avisa a ventas por Slack.
Antes de empezar
Esta es la plantilla "Presupuesto visto y no firmado → el comercial llama". Necesitas Slack conectado y créditos de IA. Rellenas un hueco: el canal de Slack. El resto está listo. Los textos que escribe una plantilla (mensajes, títulos de tarea, cuerpos de email) están en español tal como los tiene el catálogo: edítalos a tu idioma antes de ponerla en marcha.
La página de referencia de la plantilla, con su trigger, sus pasos y sus requisitos: Presupuesto visto y no firmado → el comercial llama.
Qué hace
Enlace a esta sección: Qué hace| # | Paso | Ajuste |
|---|---|---|
| Trigger | Evento: presupuesto visto en el portal | Se dispara la primera vez que un cliente abre cada versión publicada de un presupuesto; abrirlo otra vez no lo dispara de nuevo, una versión nueva sí. Es un hecho externo: el contacto no tiene cuenta. La ejecución actúa como el creador del workflow. |
| 1 | «Ajustar fecha» | Fecha = Hoy, sumar 2 días. Publica la fecha de seguimiento. |
| 2 | «Esperar hasta» | Fecha = la fecha de seguimiento. La ejecución duerme; una fecha sin hora se despierta a las 00:00 de ese día en la zona horaria de la empresa. |
| 3 | Buscar presupuesto | ID de presupuesto = el presupuesto del trigger. Devuelve, entre otras cosas, su estado operativo (pending, confirmed, cancelled o superseded). |
| 4 | «Condición» | Estado del presupuesto es igual a pending. La rama Si no está vacía: un presupuesto firmado o rechazado termina la ejecución en silencio. |
| 5 | «Preguntar a la IA» | En Entonces. Pregunta: el historial del cliente (lo que ha alquilado, ticket medio, última operación y qué argumentos funcionaron), con el nombre del cliente insertado. Búsqueda web desactivada. |
| 6 | Crear tarea | En Entonces. Título: "Call <customer> — viewed <quote number> (<total> €)". La descripción es la respuesta de Neo; la fecha de inicio es Hoy. La tarea se crea sin asignar: añade al miembro del personal en este paso si debe aparecer en la lista de alguien. |
| 7 | «Publicar un mensaje» | En Entonces. El mensaje nombra al cliente y adjunta la respuesta de Neo. El canal es el hueco que rellenas. |
Constrúyelo
Enlace a esta sección: ConstrúyeloEmpezar con la plantilla
«Nuevo workflow», «Empezar con una plantilla», elige la plantilla. Se abre como un «Borrador».
Elige el canal de Slack
Haz clic en el último paso, «Publicar un mensaje», y elige el canal que lee tu equipo de ventas. El editor muestra el paso con borde rojo y lo lista como incompleto hasta que lo hagas.
Leer la condición
Haz clic en la condición. Compara el estado que encontró el paso 3 con pending. El paso 3 vuelve a leer el presupuesto a propósito: en dos días pueden cambiar muchas cosas.
Publicar y activar
«Publicar y activar». Si dejaste algún hueco, el mensaje lo lista.
Por qué se construye así
Enlace a esta sección: Por qué se construye así- La espera va primero. La ejecución no consume un worker durante dos días: se guarda con el momento de reactivación y el reloj la devuelve.
- El estado se comprueba después de la espera, no antes, porque ese es el momento que importa.
- La respuesta de Neo está escrita para una persona. El workflow se la pasa en una tarea y un mensaje, y no decide nada a partir de ella.
- El carril Si no está vacío: cuando no hace falta que pase nada, no pasa nada y nadie recibe ningún mensaje.
Para cambiar los dos días, cambia el número del primer paso. La espera en sí no tiene aquí un número que cambiar: espera hasta la fecha que calcula el primer paso. Consulta Esperas y fechas.
El historial de Neo depende de lo que haya en tu cuenta y Filmo no lo verifica. Léelo antes de llamar.
Páginas relacionadas
Enlace a esta sección: Páginas relacionadasConstruir
Esperas y fechas
Una espera no bloquea nada: la ejecución se aparca, el worker queda libre, y la ejecución vuelve cuando llega su hora. Puedes esperar un retardo, o hasta una fecha.
Construir
Condiciones y operadores
Una condición compara una variable con un valor. El paso Condición lleva el run por uno de dos caminos; el paso Switch elige el primero de varios.
Construir
Pasos de IA
Cuatro pasos piden a Neo, el asistente de IA, que lea, clasifique o decida. Son pasos normales con una diferencia: gastan créditos de IA.
¿Te ha resultado útil esta página?