Enviar pagos a tu programa de contabilidad

La página de referencia de la plantilla, con su trigger, sus pasos y sus requisitos: Enviar a Xero los cobros registrados en Filmo.

1. 1

   Configura Xero primero

   Conecta Xero y completa su configuración. La página de la integración enumera lo que falta en «Configuración pendiente».

2. 2

   Empezar con la plantilla

   «Nuevo workflow», «Empezar con una plantilla», "Enviar a Xero los cobros registrados en Filmo".

3. 3

   Publicar y activar

   «Publicar y activar». La comprobación de preparación se ejecuta ahora y rechaza con una frase como "Xero necesita configuración: cuenta de ventas por defecto" si falta algo.

Lo mejor es instalar las plantillas de contabilidad en el orden que recomienda la página de la integración: primero las facturas (un pago tiene que encontrar su factura en el otro lado, aunque este paso envía la factura si falta), después los pagos, las facturas de proveedor y sus pagos, las notas de crédito y, por último, las opcionales que anulan o eliminan. Consulta Plantillas.

• Ejecútalo con Xero desconectado y nada te impide pasar a Live: la comprobación solo cubre los proveedores conectados. Las ejecuciones fallan entonces en el paso de Xero.
• El filtro del evento de pago se evalúa cuando se registra el pago. No se envía nada por un pago registrado antes de que el workflow estuviera en Live.
• Las acciones que anulan o eliminan en Xero son irreversibles allí. Cuando no hay nada que anular en Xero, la plantilla deja una tarea con el motivo; si Xero rechaza la propia llamada, el run falla. Para que el run siga tras un rechazo (por ejemplo, para dejar una tarea), pon el paso dentro de un Intentar y comprueba su resultado: consulta el paso Intentar.
• El workflow actúa con los permisos de la persona que lo creó. La acción de pago necesita acceso de edición a tesorería, y el paso de tareas, su propio permiso.