Integraciones

Los pasos de email y calendario operan sobre las conexiones personales de la persona que creó el workflow. Nunca sobre las de otro miembro, ni sobre las de la persona que lo ejecutó.

• Por eso, cualquier workflow con un paso de buzón o calendario, un trigger de email o calendario, o un iterador de adjuntos o hilos es forzado a «Privado» al guardarlo. Quitar los pasos no lo vuelve a hacer público. Hacerlo público se rechaza (409), comprobando tanto el borrador como la versión publicada.
• Si el creador desconecta el buzón o deja la empresa, los pasos fallan en tiempo de ejecución.
• Cada paso de email o calendario puede estar vinculado a un proveedor (Gmail, Outlook o iCloud). Un paso vinculado a un proveedor solo usa cuentas de ese proveedor, y un trigger vinculado a uno solo se dispara para cuentas de ese proveedor. Publicar se rechaza cuando un paso está vinculado a un proveedor al que no pertenece la cuenta elegida. Cuando empiezas con una plantilla, los pasos se vinculan por ti si todas tus cuentas de ese tipo usan el mismo proveedor.
• Las cuentas de otros proveedores (por ejemplo IMAP o Yahoo) no tienen tarjeta, así que un paso vinculado a un proveedor nunca las usa.
• Los triggers de correo también necesitan el add-on de email y calendario, y se disparan solo para los workflows creados por el dueño del buzón que recibió el mensaje.

• «Crear evento de calendario»: necesita un título y un inicio. Sin fin, el evento dura una hora (un día entero si es de todo el día). Un fin anterior al inicio falla. Si todos los invitados son inválidos, el paso falla. Un calendario de solo lectura falla. No creará dos veces el mismo evento.
• Busca eventos de calendario: hasta 50, los primeros por hora de inicio; cuenta un evento que se solape con el periodo. Sin fecha de inicio obtienes los 50 eventos más tempranos que haya, así que indica una.
• Los eventos de calendario que crea un propio workflow no disparan los triggers de calendario. Un mensaje que un workflow envía desde tu buzón es distinto: sí dispara el trigger "email enviado", como una ejecución nueva fuera del límite de cadena, así que no pongas ese trigger en un workflow que envía desde el mismo buzón.

• «Publicar un mensaje» necesita un id de canal (tiene un aspecto como C0123ABCD, no el nombre) y un mensaje. «Buscar canal» convierte un nombre, con o sin el #, en su id; si no encuentra el canal, el paso falla.
• La empresa debe tener un Slack conectado: de lo contrario, el fallo es "No hay ninguna conexión de Slack activa en la empresa".
• Los pasos de Slack no hacen privado el workflow. Slack no tiene eventos.

Estas no tienen pasos propios: sus operaciones son acciones de Filmo (xero.…, holded.…, quickbooks.…) del grupo Integraciones de la paleta. Necesitan que el proveedor esté conectado y una configuración que funcione. Consulta referencia de acciones para las operaciones de cada paquete.

• Poner un workflow en Live (o «Publicar y activar») comprueba que cada proveedor conectado que usa el workflow está configurado para los pasos que contiene: cuentas por defecto, mapas de impuestos, una cuenta bancaria para los pagos. Cuando falta algo, la petición se rechaza (422) con una frase por proveedor, como "Xero needs setup: default sales account, tax map". Una conexión caducada te pide que la reconectes.
• Esa comprobación solo se hace cuando pones el workflow en Live, y solo para los proveedores conectados. Un proveedor que no está conectado no se comprueba: puedes poner en Live un workflow con pasos de Xero sin Xero, y sus ejecuciones fallarán en esos pasos. Una publicación simple y una ejecución de prueba manual tampoco hacen la comprobación.
• En la página de la integración, las plantillas que necesitan una conexión que falta muestran «Faltan conexiones». La insignia nunca bloquea nada.
• Los eventos de contabilidad se disparan solo para documentos y pagos vinculados a un registro de Filmo. Los que no coinciden no emiten nada.
• Las operaciones que anulan o eliminan en el programa de contabilidad son irreversibles allí. Cuando no hay ningún documento enlazado, o el programa dice que ya no existe, la plantilla deja una tarea con el motivo. Cuando el programa rechaza la llamada en sí (Xero y QuickBooks lo hacen, por ejemplo, con una factura que tiene pagos), el paso falla y la ejecución también; Holded informa del rechazo como un motivo y la plantilla deja una tarea.
• Las acciones de conciliación que comparan facturas abiertas leen solo un número limitado de documentos por ejecución, y cada documento que lee Holded cuenta para su cuota mensual.

El «Enviar correo desde Filmo» El paso envía desde la dirección propia de Filmo, a exactamente un destinatario. No necesita un buzón conectado y no hace privado el workflow. El email lleva un pie que dice que se envió en nombre de tu empresa, y las respuestas van a la dirección de soporte de los datos de tu empresa, cuando es un email válido; sin ella, el email no tiene dirección de respuesta.