CRM

Resumen del embudo

Resume un embudo etapa por etapa: cuántas oportunidades hay en cada una, cuánto suman y cuánto suman ponderadas por la probabilidad de la etapa. Solo lee, no cambia nada. Úsalo para enviar un resumen del embudo o para decidir según su valor.

Acción

crm.opportunities.board

De un vistazo

Propiedad	Valor
Dominio	`crm`
Grupo en el editor	CRM › Oportunidades
Se ejecuta como	El propietario del workflow, con sus permisos
Permiso	Acceso de consulta a CRM. Los administradores siempre pasan; un módulo fuera del plan bloquea a todos.
Add-on	CRM
Destructiva	No declarado

Entradas

pipelineIdstringObligatorio

**Embudo.** Cada etapa de este embudo será una columna del resumen.

statusenum<string>

**Oportunidades a incluir.** Si lo dejas vacío, entran todas: abiertas, ganadas y perdidas.

Opciones disponibles: open, won, lost, all

ownerStaffIdstring

**Responsable.** Solo cuenta las oportunidades de esta persona.

Límites: avanzado

contactIdstring

**Persona de contacto.** Solo cuenta las oportunidades de esta persona de contacto.

Límites: avanzado

companyIdstring

**Empresa.** Solo cuenta las oportunidades de esta empresa.

Límites: avanzado

sourceenum<string>

**Origen.** Solo cuenta las oportunidades que llegaron por este canal.

Opciones disponibles: inbound_email, website_form, referral, cold_outreach, event, social, existing_customer, partner, other

Límites: avanzado

Salidas

pipelineIdstring

pipelineNamestring

columnsobject[]

Mostrar atributos hijos

columns.stageIdstring

columns.stageNamestring

columns.stageTypeenum<string>

Opciones disponibles: open, won, lost

columns.stageOrdernumber

columns.countnumber

columns.rawAmountstring

columns.weightedAmountstring

columns.itemsobject[]

Mostrar atributos hijos

columns.items.opportunityIdstring

columns.items.identifierstring

columns.items.namestring

columns.items.statusenum<string>

Opciones disponibles: open, won, lost

columns.items.amountstring

columns.items.currencystring

columns.items.pipelineIdstring

columns.items.pipelineNamestring

columns.items.stageIdstring

columns.items.stageNamestring

columns.items.stageTypeenum<string>

Opciones disponibles: open, won, lost

columns.items.effectiveProbabilitynumber

columns.items.weightedAmountstring

columns.items.daysInStagenumber

columns.items.expectedCloseDatestring | null

columns.items.contactNamestring | null

columns.items.companyNamestring | null

columns.items.ownerNamestring | null

columns.items.sourceenum<string> | null

Opciones disponibles: inbound_email, website_form, referral, cold_outreach, event, social, existing_customer, partner, other

columns.items.createdAtstring

columns.items.updatedAtstring

totalsjson

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