CRM

Cerrar una oportunidad

Cierra la oportunidad como ganada o perdida.

Herramienta
filmo_crm_opportunities_close
Acceso: Escritura

Resultado

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "filmo_crm_opportunities_close",
    "arguments": {
      "opportunityId": "oppo_8f2a1c",
      "outcome": "won"
    }
  }
}

generado desde el esquema

Si omites toStageId pasa a la primera etapa del tipo correspondiente del embudo. Al perderla, el motivo va ESTRUCTURADO (lostReason): es lo que permite analizar el embudo después.

Argumentos

opportunityIdstringObligatorio

Identificador de la oportunidad.

Límites: longitud mín. 1

outcomestringObligatorio

Resultado del cierre.

Opciones disponibles: won, lost

toStageIdstring

Fase de destino. Si se omite, la primera fase del tipo correspondiente.

wonReasonstring

Motivo, cuando el resultado es "won".

Límites: longitud máx. 500

lostReasonstring

Motivo estructurado, cuando el resultado es "lost".

Opciones disponibles: price, timing, no_budget, no_decision, lost_to_competitor, no_response, duplicate, other

idempotencyKeystring

Clave de idempotencia elegida por el cliente (se recomienda un UUID). Repetir la misma clave con los mismos argumentos en 24 h devuelve la respuesta almacenada sin volver a ejecutar; con argumentos distintos responde 422. Es la forma segura de reintentar tras un fallo de red.

Límites: longitud mín. 1, longitud máx. 255

ifMatchstring

Bloqueo optimista: el meta.etag que obtuviste de la lectura de detalle de este recurso (o "*"). Si el recurso ha cambiado desde entonces, la llamada falla con 412 precondition_failed antes de escribir nada; léelo de nuevo y reintenta. Omítelo para escribir sin condiciones.

Límites: longitud mín. 1

Resultado

En un éxito el resultado lleva structuredContent con data y meta. Estos son los atributos de data.

Ver los atributos de data
opportunityIdstring

identifierstring

namestring

statusstring

Opciones disponibles: open, won, lost

amountstring

currencystring

pipelineIdstring

pipelineNamestring

stageIdstring

stageNamestring

stageTypestring

Opciones disponibles: open, won, lost

effectiveProbabilitynumber

weightedAmountstring

daysInStageinteger

expectedCloseDatestring<date-time>

contactNamestring

companyNamestring

ownerNamestring

sourcestring

Opciones disponibles: inbound_email, website_form, referral, cold_outreach, event, social, existing_customer, partner, other

createdAtstring<date-time>

updatedAtstring<date-time>

descriptionstring

versioninteger

Límites: mín. 1

collaboratorStaffIdsstring[]

quoteIdsstring[]

stageHistoryobject[]

Mostrar atributos hijos
stageHistory.fromStageIdstring

stageHistory.toStageIdstring

stageHistory.toStatusstring

stageHistory.daysInPrevStageinteger

stageHistory.movedAtstring<date-time>

stageHistory.notestring

Un error es un resultado con isError: true y el problema en content[0].text; no hay structuredContent. Consulta Errores.

La misma operación por REST

Esta herramienta ejecuta POST /api/v1/crm/opportunities/{opportunityId}/close.

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    Un error de herramienta es un resultado con isError: true y el problema en el primer bloque de texto. Ramifica por su code.