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# Avisar a ventas cuando un presupuesto se ve y no se firma

> Un cliente abre un presupuesto en el portal por primera vez y no vuelve a dar señales. Dos días después, si el presupuesto sigue pendiente, se crea una tarea para llamarle, con el historial del cliente en su descripción, y se avisa a ventas por Slack.

> **Antes de empezar:** Esta es la plantilla "Presupuesto visto y no firmado → el comercial llama". Necesitas Slack conectado y créditos de IA. Rellenas un hueco: el canal de Slack. El resto está listo. Los textos que escribe una plantilla (mensajes, títulos de tarea, cuerpos de email) están en español tal como los tiene el catálogo: edítalos a tu idioma antes de ponerla en marcha.

La página de referencia de la plantilla, con su trigger, sus pasos y sus requisitos: [Presupuesto visto y no firmado → el comercial llama](https://docs.filmo.io/es/workflows/reference/templates/quote-viewed-no-signature).

## Qué hace

| # | Paso | Ajuste |
| --- | --- | --- |
| Trigger | Evento: presupuesto visto en el portal | Se dispara la primera vez que un cliente abre cada versión publicada de un presupuesto; abrirlo otra vez no lo dispara de nuevo, una versión nueva sí. Es un hecho externo: el contacto no tiene cuenta. La ejecución actúa como el creador del workflow. |
| 1 | «Ajustar fecha» | Fecha = Hoy, sumar 2 días. Publica la fecha de seguimiento. |
| 2 | «Esperar hasta» | Fecha = la fecha de seguimiento. La ejecución duerme; una fecha sin hora se despierta a las 00:00 de ese día en la zona horaria de la empresa. |
| 3 | Buscar presupuesto | ID de presupuesto = el presupuesto del trigger. Devuelve, entre otras cosas, su estado operativo (pending, confirmed, cancelled o superseded). |
| 4 | «Condición» | Estado del presupuesto es igual a pending. La rama Si no está vacía: un presupuesto firmado o rechazado termina la ejecución en silencio. |
| 5 | «Preguntar a la IA» | En Entonces. Pregunta: el historial del cliente (lo que ha alquilado, ticket medio, última operación y qué argumentos funcionaron), con el nombre del cliente insertado. Búsqueda web desactivada. |
| 6 | Crear tarea | En Entonces. Título: "Call <customer> — viewed <quote number> (<total> €)". La descripción es la respuesta de Neo; la fecha de inicio es Hoy. La tarea se crea sin asignar: añade al miembro del personal en este paso si debe aparecer en la lista de alguien. |
| 7 | «Publicar un mensaje» | En Entonces. El mensaje nombra al cliente y adjunta la respuesta de Neo. El canal es el hueco que rellenas. |

## Constrúyelo

1. **Empezar con la plantilla** «Nuevo workflow», «Empezar con una plantilla», elige la plantilla. Se abre como un «Borrador».
2. **Elige el canal de Slack** Haz clic en el último paso, «Publicar un mensaje», y elige el canal que lee tu equipo de ventas. El editor muestra el paso con borde rojo y lo lista como incompleto hasta que lo hagas.
3. **Leer la condición** Haz clic en la condición. Compara el estado que encontró el paso 3 con pending. El paso 3 vuelve a leer el presupuesto a propósito: en dos días pueden cambiar muchas cosas.
4. **Publicar y activar** «Publicar y activar». Si dejaste algún hueco, el mensaje lo lista.

## Por qué se construye así

- La espera va primero. La ejecución no consume un worker durante dos días: se guarda con el momento de reactivación y el reloj la devuelve.
- El estado se comprueba después de la espera, no antes, porque ese es el momento que importa.
- La respuesta de Neo está escrita para una persona. El workflow se la pasa en una tarea y un mensaje, y no decide nada a partir de ella.
- El carril Si no está vacío: cuando no hace falta que pase nada, no pasa nada y nadie recibe ningún mensaje.

> **Consejo:** Para cambiar los dos días, cambia el número del primer paso. La espera en sí no tiene aquí un número que cambiar: espera hasta la fecha que calcula el primer paso. Consulta [Esperas y fechas](https://docs.filmo.io/es/workflows/waits-and-dates).

> **Atención:** El historial de Neo depende de lo que haya en tu cuenta y Filmo no lo verifica. Léelo antes de llamar.

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URL canónica: https://docs.filmo.io/es/workflows/guides/quote-viewed-no-signature  
Última actualización: 2026-10-09